8个算力枢纽、10大数字中心集群、每年投资额超4000亿……“东数西算”全面启动，机会在哪？

继“南水北调”“西气东输”“西电东送”之后，“东数西算”来了！

近日，国家发改委等部门联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

据央视报道，据测算，“十四五”期间，每年将新增4000亿元以上相关投资。今后，国内大数据产业也将形成“东数西算”的格局。

“东数西算”工程意义重大

国家发改委高技术司副司长孙伟介绍：“东数西算中的‘数’，指的是数据，‘算’指的是算力，即对数据的处理能力。”

至于启动“东数西算”的原因，据新华社报道，数据中心耗能较高。我国数据中心目前大多分布在东部地区，在土地、能源等资源紧张的形势下，在东部大规模发展数据中心难以为继。而我国西部地区资源充裕，特别是可再生能源丰富，具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。

孙伟指出：“要像‘南水北调’‘西电东送’一样，充分发挥我国体制机制优势，从全国角度一体化布局，优化资源配置，提升资源使用效率。”

孙伟说，实施“东数西算”工程，推动数据中心合理布局、优化供需、绿色集约和互联互通，有利于提升国家整体算力水平，实现算力的规模化和集约化；有利于促进绿色发展，就近消纳西部绿色能源，持续优化数据中心能源使用效率。

“数据中心产业链条长、投资规模大、带动效应强，通过算力枢纽和数据中心集群建设，将有力带动产业上下游投资。”孙伟说，通过算力设施由东向西布局，将带动相关产业有效转移，促进东西部数据流通、价值传递，延展东部发展空间，助力形成西部大开发新格局。

就此，中国工程院院士、清华大学教授郑纬民表示：东部土地资源有限，还有一个电太贵了，大概100PFlops（每秒浮点运算次数）的计算中心一年在东部大概电费就花费五六千万元人民币，因此现在想办法把东部的数据传到西部去算。

中国电信集团有限公司副总经理刘桂清表示：目前（我们的）数据中心的耗电量大概一年，2021年是56亿度，56亿度是什么概念？就是占到中国电信集团总耗电量的20%。我们在东部和西部的数据中心的布局，由现在的7比3，未来会优化到6比4。

在具体的产业带动数值上，有机构估算，“东数西算”工程每年投资体量会达到几千亿元，对相关产业拉动作用会达到1：8。国家发展改革委高技术司也表示，数据中心产业链既包括传统的土建工程，还涉及IT设备制造、信息通信、基础软件、绿色能源供给等，产业链条长、覆盖门类广、带动效应大。通过算力枢纽和数据中心集群建设，将有力带动产业上下游投资。

如何加快构建“东数西算”一体化的算力体系？国家发展改革委称，要进一步加大统筹力度，发挥政策叠加效应，一体化推进算力优化布局和体制机制改革创新，加快提升8大算力枢纽的影响力和集聚力，牵引带动全国算力一体化协同发展。

哪些行业和公司最受益？

截至目前我国数据中心规模已达500万标准机架，按照每标准机架10-15万元投资计算，总投资规模大约5000-7500亿元。“东数西算”涉及4市8省2区及三大电信运营商等央企，假设约50个示范项目，拉动约1000亿元投资规模。

国金证券认为，相关政策奠定了四部门鼓励IDC产业健康发展的主基调。截至目前，我国算力已达到130 EFLOPS（每秒13000亿亿次浮点运算）。随着数字经济渗透率提升，算力已成为国民经济发展的重要基础设施。未来更多传统企业上云，云计算产业链作为数字经济底座将持续高景气，预计行业总体增速20%以上，推荐科华数据、英维克、中国移动、浪潮信息、中际旭创。

华泰证券认为，东数西算全面启动，意味着数字基建迎来长期(技术)+中期(景气)+短期(政策)三重逻辑共振。短期来看，数字基建三大模块——数据中心(IDC)、通信基站、工业互联网平台顶层政策已全面铺开。

具体公司方面，中信证券指出,作为新基建代表，数据中心产业链条长、覆盖范围广、带动效应强，有望充分受益“东数西算”工程推进。建议关注运营商、机房温控、ICT设备&光模块、光通信、IDC等细分行业龙头，包括中国移动、中国电信、中国联通、英维克、佳力图、紫光股份、天孚通信、中兴通讯、中际旭创、新易胜、中天科技、亨通光电、长飞光纤、宝信软件、光环新网、科华数据、奥飞数据、易华录（300212.SZ）等。

此外太平洋证券分析师李宏涛此前表示，东部地区的定位偏重于数字经济，西部地区的定位偏重于新基建，东西部的投资逻辑不同：

东部地区的一线城市土地、能耗稀缺，能够给当地带来GDP和就业增长的大客户更容易从政府获得稀缺资源，所以给bat、抖音、快手等提供服务的公司，将能够实现持续发展和生存，投资应选择深度绑定大客户的批发型IDC公司。建议关注：宝信软件、数据港(与阿里合作)、科华恒盛(与腾讯合作)等。

西部地区土地和能耗充足，机柜上架率是关键，考验的是营销能力和基建能力。运营商有庞大的营销队伍和网络，将有很好的发展机会，闲置的蒙(内蒙古)贵(贵州)IDC中心将大幅度提高出租率。建议关注中国移动(大力发展IDC建设)、中国电信(机柜全中国第一)、首都在线(IDC营销)。

国信证券分析，随着我国以“数据为中心”为代表的“新基建”建设力度的不断加大，资金将不断向大数据产业倾斜。在“十四五”规划中，大数据中心建设与5G、工业互联网等一起被提及，成为未来国家战略的一个重要方面。建议关注：中天科技、科大讯飞等。

引爆A股涨停潮

这一历史性的超级大数据工程，也引爆A股涨停潮。

2月18日，概念板块涨幅前列，一堆与大数据相关，国资云、数据中心、智慧政务、大数据等相关板块涨幅居前。首都在线（300846.SZ）、佳力图（603912.SH）、贵广网络（600996.SH）、浙大网新（600797.SH）、等个股开盘涨停。

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这家公司已经行动起来

据财联社18日报道，UCloud优刻得上海青浦云计算中心、乌兰察布云计算中心分别位于全国一体化算力网络国家枢纽节点的长三角和内蒙古节点，未来将依托两大自建云计算中心，打造一批“东数西算”典型示范场景和应用，满足企业数字化高质量发现需要。