(三)、第三代半导体材料或专为功率半导体而生
第三代半导体材料由于其特有的高频、高效、高功率、耐高压、耐高温、抗辐射等特性,高度符合功率半导体工作特性。
功率半导体广泛应用于电网的发电端、传输端和用电端。发电端方面,新能源发电的兴起对电能转换需求更大,功率半导体可用作AC/DC、DC/AC转换器,输出稳定高品质电能到电网。
用电端方面,新能源电动车带来巨大增量市场;另外物联网、云计算、工业自动化、用电设备的升级、快充市场迅速崛起等因素也为市场整体贡献了显著增量。根据Omida预测,全球功率半导体市场规模有望从2020年的430亿美元增长至2024年的520亿美元以上,年均复合增长率约为5%。
根据IHS,2019年中国功率半导体市场规模为144亿美元,占全球市场约36%的份额,而主要器件国产化率均未超过50%,IGBT模组、MOSFET、晶闸管、整流器的国产化率更是只有30%多,国产替代空间广阔。
同时由于功率半导体技术更迭慢,制程相对逻辑IC工艺投资力度小,技术难度低、生态要求也更低,国产厂商更易突破。国内厂商有望伴随细分市场的高速成长带来较大的业绩弹性。而头部厂商更易产生规模效益和更低的渠道成本,未来受益国产替代进程市场份额提升将更为显著。
产能方面,目前主要功率半导体厂商在境内共有29条功率半导体产线,6条在建及拟建产线,建设充分的产能能够充分支撑下游需求的快速增长,为国产替代建立良好的基础。
中高端MOSFET领域,国内厂商研发及量产进度不断加快,如闻泰科技推出了针对5G电信基础设施的高耐用的功率MOSFET产品、超微型MOSFET和LFPAK56封装的P沟道MOSFET。
(四)、粤港澳大湾区是我国集成电路产业桥头堡
从区域市场来看,我国芯片需求占全球60%,其中60%来自于粤港澳大湾区,芯片需求覆盖了从消费电子到工业控制、家电和装备制造、汽车电子等各个产业。广东是我国信息产业第一大省,终端需求庞大。
2019年全国集成电路产量为2018.21亿块,同比增长7.2%,广东省集成电路产量363.24亿块,同比增长20.76%,占全国集成电路产量的18%。
2019年广东的集成电路产业主营业务收入超过1200亿元,其中集成电路设计业营业收入超过1000亿元,设计业营业收入全国第一,拥有广州和深圳两个国家级集成电路设计产业化基地,基本形成以广州、深圳、珠海为核心,带动佛山、东莞、中山、惠州等地协同发展的产业格局。
以粤港澳大湾区地区政策来看,深圳《深圳市进一步推动集成电路产业发展行动计划(2019-2023年)》,目标到2023年,集成电路产业整体销售收入突破2000亿元,设计业销售收入突破1600亿元,制造业及相关环节销售收入达到400亿元。引进和培育10家销售收入20亿元以上的骨干企业。
2019年初,广州市印发《广州市加快发展集成电路产业的若干措施》,10月9日,广东省印发《广东省培育半导体及集成电路战略性新兴产业集群行动计划(2021-2025年)》,目标到2025年,半导体及集成电路产业的年主营业务收入突破4000亿元,年均增长超过20%。
具体以广东省计划来看,广东省计划未来五年实现规模快速增长,计划到2025年,年主营业务收入突破4000亿元,年均增长超过20%。其中,集成电路设计业超2000亿元,形成3家以上销售收入超100亿元和一批销售收入超10亿元的设计企业;集成电路制造业超1000亿元,建成较大规模特色工艺制程生产线。
而且重点提及到2025年,设计行业骨干企业研发投入强度超过20%,全行业研发投入强度超过5%,发明专利密集度和质量位居全国前列。EDA(电子设计自动化)软件具备国产替代能力,集成电路设计水平进入国际先进行列。
并且实现一批龙头企业国际话语权显著提升,集聚一批创新能力强的“独角兽”企业、细分领域“单项冠军”和“专精特新”企业,产业链供应链国产化水平进一步提升。
纵览大湾区集成电路产业构成,广州在应用和制造领域具有一定优势;深圳、珠海在产品和设计领域具有优势;澳门具有世界领先的科研能力;香港具有知识产权保护领域的国际经验。将上述各地优势整合后,大湾区自然成为我国集成电路产业攻坚桥头堡。