01 赌大“势”，搞大钱
“华强北是个大赌场”。
那天下午见到成甄兄的时候，他红着脸，醉眼迷离。
成甄兄姓贾，毕业后到深圳打拼，从送货小弟做起，一转眼十几个春秋，大家见了面都叫他“老贾”。原装、库存、翻新芯片他都卖过，总之就是什么能搞钱卖什么。华强北的苦他吃过，华强北的事他基本都了解。
老贾常挂在嘴边的有两句话：一是“我卖得都是原装正品”；二是“华强北是个大赌场”。
我们俩聊了几个小时，从个人谈到工作，从工作谈到芯片分销行业，从行业谈到个别人。这次谈话，老贾用到最多的一个词是“TMD”。
我，也一样。
今年各大品牌的芯片缺货，且价格一路上涨。据了解导致芯片缺货的主要原因是：
- 晶圆厂减少导致晶圆产能不足
- 疫情影响芯片厂正常生产
- 原厂计划产能满足不了当下需求
- 人为的控货、炒货
- 终端恐慌性备货
老贾的理解是“有的芯片缺货是真缺，而大部分芯片是因为钱才缺货。”
缺货是如何产生的？以TI(德州仪器)来举例，这样的芯片巨头有6万多种芯片型号，不可能全部由自己对接终端，所以这背后藏着一个巨大神秘的电子元器件分销网络。
正常的电子元器件流通方式一般是：芯片原厂（直接到大终端客户）——代理商——经销商（贸易商/现货商/配单商）——中小终端客户。
能在华强北靠芯片赚到大钱，往往是通过不正常的芯片流通方式。
华强北是个芯片蓄水池，这池子里的水从哪里蓄？蓄多少？流向哪里？华强北商家各家有各家门道。
蓄水池的进水口主要是各大芯片原厂、回收翻新芯片、终端呆滞库存芯片（行业内叫“呆料”）；蓄水池的出水口主要是国内外大小终端和方案商。
在这个蓄水池里，只要你有钱，就能买到你想要的芯片。
这里有各个品牌全新原装的正品芯片；有和改革开放同一年出生的年迈芯片；有从垃圾堆里回收翻新的二手芯片；有粗制滥造的假冒芯片；还有上天下海的神秘芯片，能打入漂亮国内部。
我在华强北看到的快递员，每个人，几乎都可以给你讲个故事
而想在华强北赚到大钱，术、道、势缺一不可。
“术”是指华强北商家以什么样式生意模式做芯片，主营哪些芯片品牌，通过何种渠道进货。
“道”是指华强北商家怎么才能挖掘到能赚钱的芯片。往往这样的芯片在市场上存货少，有市场需求，且有客户肯出高价为芯片买单（或原厂内部消息）。
“势”则是要借助天灾、人祸，或需求爆发。
天灾：疫情、火灾、地震、洪水等不可抗因素的自然灾害导致芯片产能减少；
人祸：市场囤货、炒货，最典型的案例是前几年的MLCC缺货涨价；
需求爆发：会导致某一颗或一类芯片缺货，市场现货急剧减少。
“术”、“道”、“势”三者结合便可幻化出无数种结果。
所以能看到：Microchip部分芯片都长达54周；也能看到博世ESP芯片13元/颗芯片黑市交易4000元/颗，TI某型号芯片从几十元/颗涨到了10000元/颗天价；甚至还能看到由此衍生出来的香港劫匪不劫运钞车，改劫芯片。
“势”来的时候，华强北就变成了一个“大赌场”。
往往芯片缺货涨价会经过这样一个过程：需求出现或原厂交期拉长→商机→部分有现货商家控货涨价→需求端恐慌→（需求端备货增加）→加重缺货涨价。
而在这时，只要敢赌，赌对几个料号，便够吃上个三五年。
在华强北，没赚钱的人摩拳擦掌，赚到钱的人遮遮掩掩，很难具体知道到底哪些家公司赚了大钱，到底赚了多少钱。
但是老贾问了我这样一个问题：“你觉得什么样的人在赌场里谁最能赢钱？”没等我回答，老贾便将杯子重重放下，道：“庄家！”
接着给我看了一段芯片公司的财报：
晶丰明源近期发布2021年中报，数据显示，公司报告期间产生的营业收入和归母净利润分别为10.66亿元和3.36亿元，相较于去年同期的较低基期数据，同比分别增加177.19%和3456.99%。
老贾调侃道：“由于半导体供应链陷入困境，晶圆缺货，原材料上涨和更好服务客户，这家公司今年发了七次涨价函，营业收入增加了近两倍，净利润增加了三十多倍。”
聊了这些之后，其实我也有点心痒痒的，想要囤点芯片，发笔横财。于是，便问成甄兄：“你觉得我现在囤芯片搞点小钱，晚吗？”
老贾眯着布满血丝的眼睛问我：“做芯片生意就像养猪，四五年一个周期，在周期顶峰前埋伏好，顶峰到来时敢去赌才有机会。现在去囤货，你去哪里囤？有几条裤衩？”
快走的时候，我忍不住好奇心问老贾：“你今年搞到大钱没有？”
老贾趴在我耳边，轻轻说了一句：“在华强北搞钱，要赌‘势’，要静悄悄的。”
说完，成甄兄突然一仰头，打了个嗝。食物与酒精混合在胃里发酵的酸臭迎面面扑来，我避之不及，在里面嗅到了粘稠的科技味，伴着酱香。
算是告别。
