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颗粒硅横空出世,
会灭亡通威的“基本盘”?
颗粒硅差不多去年下半年就不断被炒起来,之前隆基也用了保利协鑫的颗粒硅实验,但是效果不很理想,又改用了一个小厂的产品做实验。最近保利协鑫和上机的联手搞了30万吨的颗粒硅(要知道通威目前硅料产能差不多才10万吨)的规划,确实会把人吓着。
这事怎么看?这个事情,很负责任地说,没几个人能看懂。看看那些大拿的论断,我是不信。
但是我也说不好。所以这事我不敢从专业的角度去否定号称行业“技术标杆”差点破产的保利协鑫,以及一个刚崭露头角与隆基、通威两大巨头对阵的上机能否成功。这事,你觉得胜算如何?
这事吧,其实光伏这两年出现了几次革命的案例。例如某券商研究所大吹特吹山煤国际及HJT电池,说要革命隆基、通威等。然后210硅片对阵182,也是隆基危若累卵,这两个事情我都批判过,因为还比较清楚一些。
而这次颗粒硅和西门子法我真的说不好。但是从过去经验来看,“革命”的话还是比较少说比较好。从保利协鑫的N性来看,我觉得故事大王的话,你听一半就好了,毕竟保利协鑫的优势在于资本运作而不是产业本身。
但是这件事,也足以说明通威大本营硅料并不是铁板一块,面对很多竞争,这块的护城河跟隆基比差远了。所以,成本优势是通威的优势可以与隆基并驾齐驱,但是眼光、战略及所处产业链方面的现有竞争格局,真的越走越差远。