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23年光伏行业景气度持续向上 仍存结构性投资机会

放大字体  缩小字体 日期:2023-05-26     浏览:6987    评论:0    
核心提示:华金证券:23年光伏行业景气度持续向上 仍存结构性投资机会  华金证券发布研究报告称,俄乌战争事件加剧了新能源替代的进程。
华金证券:23年光伏行业景气度持续向上 仍存结构性投资机会
  华金证券发布研究报告称,俄乌战争事件加剧了新能源替代的进程。根据pvinfolink的预测,2023年全球光伏的新增装机量将达到326-360GW,中国新增光伏装机将达到120-125GW。展望2023年,光伏行业景气度持续向上,随着TOPCON放量,产业价值链利润再分配,板块业绩存在结构性投资机会
光伏01
▍华金证券主要观点如下:
  2023年全球装机有望达到360GW。
  俄乌战争事件加剧了新能源替代的进程。根据pvinfolink的预测,2023年全球光伏的新增装机量将达到326-360GW,中国新增光伏装机将达到120-125GW。
产业价值链利润再分配,结构性机会凸显。
  硅料环节——新增产能落地缓解供应紧张,利润水平预期逐步回归。硅片环节——高纯石英砂或将紧缺,硅片龙头超额利润可期。电池片环节——N型技术发展迅速,结构性机会凸显。组件环节——竞争加剧,期货属性有望缓解一定压力。逆变器环节——储能微逆市场加持,高增速可期。
  光伏玻璃环节——供给充足,龙头优势明显。胶膜环节——EVA粒子供给紧平衡,POE市占率有望提升。背板环节——产能供给充足,集中度或将提升。其他辅材类(支架、边框、焊带、银浆、接线盒)——盈利修复可期。
展望2023年,光伏行业景气度持续向上,板块依然存在结构性投资机会。投资主线如下:
  一是受益于新技术进步的电池片及相关设备环节。相关标的:通威股份爱旭股份钧达股份中来股份迈为股份捷佳伟创金辰股份
  二是受益于原材料相对紧缺,产业话语权较强的胶膜和硅片环节。相关标的:福斯特、海优新材、赛伍技术隆基绿能TCL中环、上机数控、双良节能京运通
  三是受益于储能与微逆细分市场高增的逆变器环节。相关标的:阳光电源锦浪科技、固德威、德业股份、禾迈股份、昱能科技。
  四是有盈利改善预期的辅材(支架、边框、焊带、银浆、接线盒等)环节。相关标的:中信博、鑫博股份、宇邦新材帝科股份通灵股份快可电子
  五是受益于整个行业需求高增速的组件一体化环节。相关标的:隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、天合光能东方日升
风险提示:
  国际环境变化的不确定性,下游需求不及预期,上游原材料价格持续大幅波动,行业降本不及预期,新技术发展应用不及预期等。
 
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